PartⅠ. 조사 개요
1. 조사 개요
2. 조사 내용
3. 응답자 특성
1.조사개요 - 조사 설계
조사목적 : 본 조사는 현재 대한민국 국민의 의복 소비행태를 파악하여 관련 연구의 기초 자료로 활용하기 위한 목적이 있음 .
조사대상 : 전국에 거주하는 20세 이상 64세 이하 가구주 또는 배우자 조사 대상.
표본크기 : 총 2,200명 (상반기 1,100명, 하반기 1,100명) 표본 크기.
조사방법 : 컴퓨터(CAPI)를 이용한 일대일 대면 면접 조사 (CAPI : Computer Aided Personal Interview).
표본 추출 방법 : 전국 16개 시도별 지역/성/연령별 인구비례할당 추출.
- 2010년 통계청 인구센서스에 따라 인구비례할당하며, 2014년 조사 설계를 동일하게 적용
- 2014년 조사 데이터와 비교를 위해 동일한 모집단으로 비례할당 추출 - 2014년과 동일하게 16개 시도로 조사를 진행하되, 지역별 1단계 세분화하여 표본 추출
- 2014년 조사 응답자의 성별 및 가구 소득 비율을 고려하여, 유사한 비율로 진행되도록 추출
조사기간 : 2015년 6월 3일 ~ 2015년 6월 29일 ? 2015년 11월 2일 ~ 2015년 11월 30일
1. 조사 개요 -CAPI란?
CAPI란 종이 설문지가 아닌 태블릿PC를 활용하여 면접조사를 하는 방식임 종이 설문 조사 대비 CAPI조사의 장점은 ‘면접원 통제 용이’, ‘Data 신뢰성 향상’, ‘검정 효율화’, ‘Data 처리 기간 단축’ 등의 장점이 있음.
2. 조사내용 - 응답자/가구 특성 정보
2. 조사내용 - 1년간 패션제품 구매 현황
3. 응답자 특성(1/2)
3.응답자 특성(2/2)
본 조사와 통계청 자료 기준 월 평균 가구 소득은 유사함을 보임 또한, 소득 대비 패션제품 지출 금액은 전년 대비 줄어든 것으로 판단됨
PartⅡ. 주요 조사 결과
- 국내 패션제품 구매 형태
1. 패션 제품 구매 현황
-2015년 패션 제품 구매율은 각 복종별로 다르지만 전반적으로 전년 대비 감소하였음.
-그러나 캐주얼의 경우에는 전년 대비 4.3%로 증가하였고 구매율도 87.0%,구매 개수도 가장 높은 5.7개로 양적인 측면에서는 전체 패션 시장을 주도한 것으로 나타남.
2. 패션 제품 구매 금액
-패션 제품 구매 금액의 경우에도 복종별로 차이가 있으나 전체적으로 전년과 비슷한 수준임.
-FSI(Fashion Spending Index: 월평균 소득 대비 패션 Category 지출액)로 보았을때 전반적으로 전년 대비 구매 평균 가격은 유사하나 일부 Category에서 상대적인 가격 할인 혹은 프리미엄화의 현상이 나타남.
-전년 대비 평균 금액이 하락한 복종은 스포츠,아웃도어 이며 가방의 경우 전년 대비 평균 가격대가 상승한 대표적 Category임.
3. 시기별 패션 제품 구매 현황
-패션 제품의 구매 성수기는 전년과 마찬가지로 신학기가 시작되는 3월과 9월이 가장 높았으며 2015년에는 2014년 대비 8월,9월에 구매가 소폭 높게 나타남.
4. 패션 제품 구매 장소
-패션 제품의 구매 장소는 2014년 대비 아울렛,단독 브랜드 매장의 비중이 감소하였음
-백화점(온/오프라인 합계),단독 브랜드 매장(온/오프라인 합계),인터넷 쇼핑몰,인터넷 쇼핑몰, 편집샵의 경우 전년 대비 증가함.
5. 패션 제품 구매 현황
2015년 패션 제품 구매율은 각 복종별로 다르지만 전반적으로 전년 대비 감소하였음. 그러나 캐주얼의 경우에는 전년 대비 4.3%로 증가하였고 구매율도 87.0%,구매 개수도 가장 높은 5.7개로 양적인 측면에서는 전체 패션 시장을 주도한 것으로 나타남.
Part II. 주요 조사 결과
- 패션시장 규모 예측
1. 추정 방법
본 조사는 2,200가구를 대상으로 하는 표본조사로, 표본조사 결과를 모집단 현황과 일치하도록 가중치를 계산하여 전체 가구의 패션시장규모를 추정함.
정확한 패션시장규모 추정을 위해, 모집단의 특성(전국의 가구원수별 가구 소득의 비율)을 반영하여 신뢰도 높은 추정 결과를 도출함.
2. 추정 결과
2015년(2014년 11월~2015 년 10월) 국내 패션시장규모는 약 28조 374억원으로, 2014년 대비 약 6,374억원(약 2.3%) 성장한 것으로 추정됨.
Part III. Key Finding
2015년 패션제품 실태 조사 주요 변화는?
1. 유통 측면
2014년까지 성장세를 보이던 아울렛 유통에서의 구입율은 전 복종 공히 감소.
- 인터넷 쇼핑몰,복합 쇼핑몰 증가.
- 상반기 감소세였던 백화점 하반기 회복,특히 캐주얼 시장에서 백화점 상승.
- 언더웨어,기타 패션 소품의 경우 대형할인점 비중 증가.
2. 소비자 구매 측면
- 전반적으로 전년 대비 평균 구매 개수를 유지하였으나 복종별로 평균 구매 가격대 하락 및 상승의 공존함.
- 아웃도어의 경우 경쟁 심화 및 재고 소진 이슈로 대표적인 하락 복종이며, 가방의 경우 면세점 구매 증가로 상승.
- 캐주얼의 경우 백화점 채널 구매 증가로 평균 구매 가격대 상승.
- 대형할인점 기타 패션 소품의 증가로 기타 패션 소품의 구매 개수 상승.
3. 복종별 구매 특성 측면
- 각 복종별 Definition의 경계가 허물어져 복종간 Bridge개념의 제품의 경우 캐주얼 시장에서 구매 상승.
- 정장류의 경우 Traditional한 Item중심 (와이셔츠,수트,블라우스)으로 구매 증가.
- 정장 내 Contemporary제품의 경우 캐주얼 제품군으로 Switching (정장 내 가디건→캐주얼 가디건) (정장 내 트린치 코트→캐주얼 트렌치 코트).
- 특정 아이템의 경우 각 복종 간 경쟁 (점퍼/패딩의 캐주얼,스포츠,아웃도어 중 스포츠 복종 구매 상승,아웃도어 정체/ 사파리/야상의 경우 모든 복종에서 공히 상승).
- 스포츠 복종의 경우 Original스포츠 복종 (트레이닝 수트등)대비 티셔츠,셔츠/남방 등의 캐주얼 Oriented 복종 구매율 상승.
자료제공 : 한국패션산업연구원
<다음 호에 계속>
